crmXP - Erweiterung für SugarCRM
Bessere Entscheidungen durch mehr Transparenz
Sie haben bereits ein klassisches CRM oder sogar SugarCRM, möchten aber mehr Informationen? Stellen Sie sich Fragen wie: Welche Produkte hat der jeweilige Kunde gekauft? Welche Bestellungen sind offen/in Arbeit/erledigt? Aus den Bestellungen möchten Sie Rechnungen generieren können und deren Status dokumentieren? Antworten auf diese Frage liefert, und das in Abhängigkeit von der Ebene des Benutzers in der Firmenhierarchie, schafft unsere SugarCRM-Erweiterung crmXP (crm-XpansionPack).
crmXP stellt sämtlichen Nutzern neben weiteren Funktionen natürlich auch die Auswertungsmöglichkeiten bereit, die SugarCRM von Haus aus mitbringt und stellt damit ein gewaltiges Werkzeug für das Managment, den Vertrieb und auch die Marketingabteilung Ihres Unternehmens dar.
Vorteile für Management, Vertrieb und Marketing
- Schwachpunkte im Verkauf werden schnell aufgedeckt und Korrekturen möglich
- Teamanalysen für Abteilungen oder Bereiche
- Übermittlung von Aufgaben an Benutzer und automatische E-Mail-Benachrichtigung
- Informationen: jederzeit aktuelle Informationen rund um die Kunden inklusive der erteilten Aufträgen
- Aktivitätsüberwachung: alle Termine und Aufgaben kunden- und projektgebunden erfassen und überwachen
- Protokollierung: die automatisierte Fortschrittskontrolle jedes einzelnen Kunden/Kontakts auf täglicher Basis
- Anbindung zu DATEV-Systemen für Buchungen und Stammdaten
- Automatischer Import tagesaktueller Wechselkurse für Transaktionen ins Ausland
- Schnelle Rechnungsstellung durch automatisch erstellte PDF-Rechnungen
- Genaue Informationen zu einzelnen Kunden/Kundengruppen und deren Kaufgewohnheiten
- Ermittlung der besten Kunden und Zielmärkte
- Erstellung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen wie z.B. ROI oder Umsatzrendite
- Tools zum gezielten E-Mail Marketing und zur Kampagnenplanung
- Printfertige Dokumentenerstellung von Produktblättern
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
Angebote
- Angebotsunterbreitung basierend auf dem Produktkatalog
- Verrechnung von Rabatten, Boni oder Skonti sowie Ausgabe von Sonderaktionen und Incoterms
- Automatischer Import tagesaktueller Wechselkurse über Webschnittstelle zu www.oanda.com & historische Kursdatenbank
- Einbindungsmöglichkeit buchhalterischer Umrechnungskurse zur Synchronisation von CRM und ERP
- Umwandlung von Angeboten zu Aufträgen zur weiteren Bearbeitung
Aufträge
- Organisation der Aufträge in Streckengeschäft, Lagergeschäft und Provisionsverkäufe möglich
- Einbindung von Preislisten aus Excel möglich
- Auftragsbasierte Dokumentenerstellung (Auftragsbestätigungen, Teilelisten, etc.)
- Zuweisung einzelner Auftragsgegenstände zu verschiedenen Lieferungen
- Einbindungsmöglichkeit vorgelagerter Systeme z. B. Hersteller im Sinne eines einfachen Supply-Chain-Managements
- (bspw. DATEV) mit Auftrags- & Lieferdaten, Statusmeldungen, und einem Tracking-Algorithmus
- Auftragsbasierte Nachkalkulation mit aktuellen Buchhaltungsdaten für hohe Transparenz (nur bei ERP-Anbindung)
- Tgl. Neubewertung aller Fremdwährungsaufträge & -einkäufe für korrekte Abbildung wechselkursbedingter Ergebniseffekte
- Umwandlung von Aufträgen zu Rechnungen zur weiteren Bearbeitung
Rechnungen
- Einbinden von Word-Vorlagen und Generierung einer PDF-Rechnung zur schnellen Rechnungsstellung an den Kunden
- Synchronisation mit gängiger FiBu-Software für Buchungen & Stammdaten
- Erstellung von Gesamt- oder Teilrechnungen
Teams
- Abbildung der Firmenhierarchie in Organigrammen
- Schutz sensibler Daten durch Zuweisung an Teams mit geteiltem Kalender und Zuweisung von Aufgaben an einzelne Benutzer
- Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Meilensteinen und Fortschrittsanzeige
Business Intelligence (BI) Cockpit
- Statistische Analyse von Aufträgen nach Kunden, festgelegten Teams, Artikelgruppen und gewünschten Zeiträumen
- Verbindung von Plan-Daten aus den CRM-Aufträgen und den Ist-Daten, gewonnen aus ERP-Daten
- Produkt- und Artikelanalysen zum Filtern von Top-Sellern durch Mengen- & Preisanalysen
- Teamanalysen für Abteilungen oder Bereiche mit Möglichkeit der Cost Center Analyse bei ERP-Anbindung
- Exportfunktion in Excel aller Datensätze im CSV-Format
- Grafische Auswertung als Kreis-/Balken-/Linien-/Verteilungsdiagramm
Weitere Informationen zu Ihren direkten Fragen geben wir Ihnen auch gern unverbindlich am Telefon. Rufen Sie uns einfach an.
SugarCRM Produktblatt
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